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分品牌看，国内新能源汽车市场显示出强者通吃，头部企业占据众多市场份额的趋势。如下图所示，今年一季度零售销量排名前十五的车企共占据市场总份额的86.5%。

除了以上这些大背景之外，新能源汽车行业还有几个重要的变化正在进行中。

行业洗牌悄然而至

从今年一季度各家新能源汽车厂商的国内销量来看，不管是以批发、零售还是上险哪种口径统计，比亚迪已经牢牢占据第一的位置，且领先第二名特斯拉的幅度明显提速。

据全国工商联汽车经销商商会发布的3月份全国新能源汽车上险数分析，今年3月，比亚迪共计销售183272台，环比增长31.37%，约占全国新能源乘用车总销量的三分之一。

分车型来说，3月份全国上险量排名前十的车型里，比亚迪占据了五个席位，分别是排在第二名的秦Plus（DM-i）——31650台；第三名的元Plus（EV）——销售25171台；第四名海豚——销售24794台；第六名宋Plus（DM-i）——销售23414台；第十名唐（DM-i）——销售11210台。

特斯拉Model Y上险数为54279台，排在单款车销量第一；Model 3的上险数为21449台，排在第八。除了这两家车企以外，广汽埃安的两款车型（分列第五、第九）、五菱宏光mini EV（位列第七），也排在上险量前十车型中。

可以说，比亚迪在热销车型数量上已经占据了压倒性的优势。相比较而言，特斯拉的销售成绩就逊色不少。要知道去年一季度时候，特斯拉在我国市场上的总零售销量为比亚迪的约38%；而到了今年一季度，特斯拉的总零售销量仅仅只占到比亚迪的大约27%了。

两家企业在中国市场的差距已经扩大至历史最高值，而且很有机会继续快速拉大。这就让市场上关于特斯拉将再次降价的消息甚嚣尘上。

4月19日，特斯拉美国官网显示，包括Model 3、Model Y在内的多款车型再次降价，幅度在4.7%-6%左右。其中，Model 3后驱版售价由4.199万美元下调2000美元至3.999万美元，标志着特斯拉汽车的最低售价正式跌破4万美元。

就在一季度开局时（1月6日），特斯拉才宣布对国产Model 3与Model Y进行大幅降价。其中，国产Model 3起售价降至22.99万元，Model Y起售价降至25.99万元，降幅2万至4.8万元不等。

即便加上美国本轮的降价，综合当前人民币兑美元汇率，特斯拉主力销售的Model 3与Model Y在国内的售价依然低于美国。但市场依然在观望特斯拉在国内继续降价的前景。

隔壁老邢认为原因有三：

（1）特斯拉今年一季度财报表现不如预期。一季度，特斯拉净利润约25.13亿美元，低于预期约0.87亿美元；营业利润率为11.4%，比去年同期大幅下降约7.8个百分点；汽车业务毛利率为21.1%，比去年四季度低了4.8个百分点，且比去年同期大幅下降了11.8个百分点。

（2）特斯拉的车型相对国内市场上的最新车型来说稍显老旧。Model 3在2018年实现大规模量产以来并未有重大的升级；Model Y虽然是特斯拉旗下最新的车型，但也是2019年定型量产的。这和很多新能源汽车厂家推陈出新的速度相比差了一大截，这可能让特斯拉失去了那些追求最新设计和最新技术的消费者份额。

（3）特斯拉现有动力电池技术虽然先进，但谈不上出类拔萃。当前动力电池的迭代速度很快，钠离子、氟离子以及固态、凝聚态等等新技术正从科学论文中的专业术语逐渐变成量产车的主要零部件。在这方面，特斯拉依然抱着三元锂和磷酸铁锂两条大腿，最新的4680电池在参数上也开始弱后于行业中的顶级产品。

比如，宁德时代最新推出的麒麟电池号称电池系统能量密度高达255wh/kg，这要比特斯拉4680电池（同样采用高镍三元正极材料和硅基负极）高出近15%。

到目前为止，特斯拉依然保持全球新能源汽车市场销量头部的地位，但假如上述这些问题无法得到及时缓解，以比亚迪为代表的更多国内企业将有机会在销量上与之贴身肉搏并逐渐甩开它——特别是当特斯拉的销量在中国这一全球第一大新能源汽车市场继续堕落下去的话。

除了比亚迪和特斯拉的此消彼长，行业中还有一对车企的“此消彼长”值得我们关注——一季度零售销量首次超过上汽通用五菱的广汽埃安已经位列全国第三。

尤其在今年三月份，广汽埃安的销量为43139台，环比增长近50%，月销量（上险数）突破四万大关，大幅超过上汽通用五菱在三月的销量，一举奠定广汽埃安在一季度榜眼的地位。

上汽通用五菱在一季度零售销量上位列第四，但同比下降约26%，这一同比增幅（降幅）在该榜单的前十大车企中位列尾端。

广汽埃安的成功主要靠旗下明星车型在10-20万市场的良好业绩以及对网约车、运营车市场的战略成功；上汽通用五菱的下滑则主要源自其明星车型宏光mini EV的风光渐失。

宏光mini EV曾经凭借极低的起售价和前卫大胆的设计，一度长时间占据全国新能源汽车车型销量的冠军，让特斯拉都自叹不如。

但成也萧何，败也萧何。五菱在低端新能源车领域成功似乎让其这几年有些自满，对10万元以上消费圈层的拓展速度非常缓慢，至今没有更加高级的车型能够在国内市场取得相对的成功，造成独木难支的局面。

从埃安和五菱这一上一下的调整中，我们可以看到行业里的另一个趋势——消费升级。

随着国内居民人均可支配收入的快速提升，国内30万元以上豪华车市场规模由2017年起快速增加，2021年全年销量达300万辆左右。有机构预测，到2025年，这一细分市场预计合计将达400万辆。

一旦跟不上消费升级的节奏，即便当前已经取得了不错的销售成绩，国内车企后续的发展也将变得步履蹒跚。

最后，国产汽车出海已经达到单季百万辆的级别。据中国汽车工业协会数据，今年1-3月，我国汽车企业出口99.4万辆，同比增长70.6%。其中，新能源汽车出口24.8万辆，同比增长1.1倍。

上汽、奇瑞和特斯拉是国产新能源车出海的前三大车企。比利时、英国、泰国、西班牙和澳大利亚是国产新能源车出口的前五大目的地国。

为了抑制全球气温上升和完成节能减排的可持续发展目标，世界主要国家都在不遗余力地提高新能源汽车在本国市场的比例。海外市场潜力极大。

综合媒体报道，从传统厂商到新势力，几乎所有主要新能源汽车厂家都在积极布局海外市场，而欧洲国家往往是重中之重。

以上我们或许可以得出一个结论：在短期内，哪家国内车企能进一步做大做强海外市场，则其在新能源车领域发展韧性也将更强。欧洲市场则是打开局面最好的试金石。

尾声

汽车是一个国家工业上的皇冠。新能源车能够带动数以万亿计的产业发展和全产业链数百万人的就业和生活，是人类交通上的一次革新也是实现可持续发展目标的一张王牌。

本届上海车展正向我们传递出这样一个信号：新能源车企间的竞争压力巨大，行业正在快速洗牌。一不留神，那些当前还领先的企业很快就会失去优势，乃至被市场无情淘汰。

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